Skicka faktura

Fakturastatus

Alla fakturor som skapas i Fieldly har en status som speglar vart den befinner sig i sin livscykel. Dessa är följande:

  • Väntande (blå) - Fakturan har skapats och sparats som ett utkast
  • Låst (gul) - Fakturan har låsts för vidare redigering
  • Skickad (lila) - Fakturan har skickats vidare till kund eller exporterats till tredjepartssystem
  • Betald (grön) - Fakturan har markerats som betald, antingen manuellt eller via push från tredjepartssystem

Exportera till PDF

En faktura som markerats som Låst kan exporteras till pfd genom följande:

  1. Klicka på Export
  2. Klicka på "Exportera som PDF"

OBS. Export till PFD är inte tillgänglig om ni aktiverat automatisk export till externt faktureringssystem.

Exportera faktura via e-post

En faktura som markerats som Låst kan skickas till kund genom e-post direkt från Fieldly genom följande:

  1. Klicka på Export
  2. Klicka på "Exportera via e-post"
  3. Skriv in mottagarens e-postadress, ämne och meddelande och klicka på Skicka. Fakturan skickas då i ett e-postmeddelande bifogad i pdf-format.

OBS. Export via e-post är inte tillgänglig om ni aktiverat automatisk export till externt faktureringssystem.

Exportera faktura till ERP-system

När en faktura markerats som låst är det möjligt att exportera fakturan till ert integrerade fakturerings/erp-system. Med aktuell koppling aktiverad (Se avsnitt om integrationer) exporteras den låste fakturan genom följande:

  1. Klicka på Export
  2. Fakturan exporteras sömlöst in till ert ERP-system

OBS. Export till ERP-system är endast tillgänglig om aktuell export-modul är aktiverad.