Skapa kontaktperson

På varje kund kan du även skapa en eller flera kontaktpersoner. När du sedan skapar ett projekt eller arbetsorder kan dessa sedan knytas till olika roller och bli synliga och kontaktbara med telefonnummer och epostadress direkt i de mobila apparna.

Såhär skapar du en kontaktperson:

  1. Gå till aktuellt kundkort
  2. Klicka på Skapa kontakt / Create contact
  3. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på spara
  4. Kontaktpersonen sparas under aktuell kund och är redo att knytas in i olika projekt och arbetsorder
Bilden visar hur du skapar en kontaktperson på en kundBilden visar hur du skapar en kontaktperson på en kund

Bilden visar hur du skapar en kontaktperson på en kund


What’s Next

Läs mer: Radera kund